Transmission de patrimoine
Prestation de conseil
Planifier sa succession
Vous vous posez des questions sur le calcul des droits de succession qu’auront à payer vos héritiers ? Comment les réduire ? Quand faire une donation à ses enfants ? Optimiser un contrat d’assurance vie avec la clause bénéficiaire…
Il est préférable d’anticiper la transmission de votre patrimoine, parfois dès son acquisition.
Dans tous les cas, il est indispensable de prévoir comment cette transmission peut être prévue.
Certaines données rendent indispensables la mise en place de solutions sur mesures telles que :
- Protection du conjoint
- Présence de personnes protégées parmi les héritiers
- Proportion d’actifs professionnels importants avec un seul des héritiers qui assume la continuité de l’entreprise
DB Conseil vous aide à organiser et optimiser la transmission de votre patrimoine :
Analyse du patrimoine et de son mode de détention.
Préconisation et mise en place de solutions de transmission.
Estimation du montant des droits à acquitter.
Après un premier entretien gratuit, les prestations de conseil feront l’objet d’un devis formalisé par une lettre de mission ; elles seront rémunérées par des honoraires.