DB Conseil, gestion de patrimoine
Qui sommes-nous ?
Petite histoire du cabinet…
Cabinet de gestion de patrimoine à Tartas, dans les Landes
Depuis 2006, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine DB Conseil situé dans les Landes, Sud-Ouest de la France, accompagne cadres supérieurs, particuliers, dirigeants, sportifs professionnels… , dans les différentes étapes de la vie pour la constitution, le développement, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Nous intervenons dans différents domaines juridiques, financiers et immobiliers. Notre objectif est de vous accompagner et conseiller dans vos prises de décision d’investissement et d’optimisation patrimoniale.
Domaines d’expertise
Etudes patrimoniales – Immobilier – Finances – Optimisation fiscale
Benoît DUBROCA
Fondateur du cabinet, votre expert immobilier
DU Gestion de patrimoine
Formation de 3eme cycle (AUREP de Clermont Ferrand)
Master Economie, Gestion et affaires européennes
et internationales, mention organisation et management (IAE de Pau)
Contactez votre conseiller à travers l’appli :
Mon conseiller TOPINVEST
Code conseiller pour accéder au contenu de l’application : C-31239
Fonctionnement
1. Prise de contact
Divers canaux de communication via le téléphone, l’e-mail et l’application mise à votre disposition “Mon conseiller TOPINVEST“
2. Le rendez-vous
Lors d’un premier entretien, vous nous exposez vos préoccupations et vos objectifs.
3. Les solutions
Nous vous présentons l’éventail de nos prestations et vous énonçons nos possibilités de répondre à vos besoins.
4. La mission
Nous définissons ensemble les contours de notre intervention qui seront confirmés par une lettre de mission que nous soumettrons à votre accord.
Où nous trouver ?
Venez nous rendre visite à Tartas
Faisons fructifier votre épargne !
Vous souhaitez renégocier un crédit ?
Vous avez besoin de conseils pour optimiser vos placements financiers ?
Pour préparer votre retraite ?
Vous cherchez à améliorer la protection de vos proches ?
Vous envisagez un investissement immobilier dans les Landes, les Pyrénées Atlantiques ou même d’acheter un bien ailleurs ?
Vous voulez faire le point sur votre situation patrimoniale ?
Nous vous proposons :
- Un diagnostic de votre situation
- Un accompagnement dans vos projets professionnels et personnels
- Un service de conseil juridique et fiscal
- Une optimisation de votre patrimoine
- Un suivi personnalisé
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, DB Conseil vous accompagne dans vos prises de décision, vos investissements et optimisations patrimoniales.
Il s’agit de vous conseiller dans les différentes étapes de la vie : la constitution, le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Nous sommes pour cela amenés à intervenir dans différents domaines juridiques, financiers et immobiliers.
Vous pouvez faire appel à nous, soit dans le cadre d’une demande précise que vous souhaitez solutionner, soit dans le but d’établir une approche globale de votre situation.
Nous favorisons l’échange interprofessionnel avec vos interlocuteurs habituels et si besoin, nous vous orientons vers nos partenaires.
Notre volonté est de nous inscrire dans votre environnement et de travailler en collaboration avec vos conseillers habituels qu’ils soient Notaires, Experts comptables, Avocats fiscalistes…, dans le but de parvenir aux meilleures solutions pour nos clients.
Notre partons de VOS besoins pour VOUS proposer les produits les mieux adaptés. Nous assurons ensuite un suivi régulier.
Nos valeurs
- Ecoute et proximité
- Fidélité
- Confidentialité
- Innovation
