Audit patrimonial
Prestation de conseil
Le bilan patrimonial est la première étape pour optimiser son patrimoine
Afin de mettre en place une stratégie efficace de valorisation de patrimoine et pour qui souhaite un conseil global en gestion de son patrimoine, il est nécessaire d’analyser sa situation financière et fiscale.
C’est l’objet de l’audit patrimonial.
Nous faisons ensuite le point sur vos objectifs et projets de vie et, après étude, nous proposons nos préconisations et toute notre assistance pour vous constituer un patrimoine et le valoriser.
L’expertise DB Conseil
- Assistance dans l’élaboration des déclarations fiscales (IR et IFI)
- Analyse et optimisation de votre fiscalité
Réaliser un audit et découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à vous en terme de rentabilité
Une pression fiscale toujours plus forte constitue une de vos préoccupations.
Après un bilan patrimonial, nous vous exposons les solutions qui s’offrent à vous dans le but de la réduire. Ces solutions peuvent être immobilières ou financières.
Après un premier entretien gratuit, les prestations de conseil feront l’objet d’un devis formalisé par une lettre de mission ; elles seront rémunérées par des honoraires.